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财务规划师的职责范本 财务规划师负责根据财务制度,完成各项费用开支、各款项支付审核;以下是小编整理的财务规划师的职责范本。 财务规划师的职责范本1 职责: 1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。 2.开发新客户,维护老客户。 3.负责与客户签订销售合同,通过持续跟进与服务,为客户不断提供理财咨询与服务。 4.积极完成规定的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 任职要求: 1. 男女不限,本科及以上学历。 2. 身体健康,形象良好,有良好的团队协作精神。 3. 具有较...