财务规划师的工作职责.doc

财务规划师的工作职责 财务规划师负责通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求。以下是小编整理的财务规划师的工作职责。 财务规划师的工作职责1 1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。 2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。 3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。 4、负责对公司综合...