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财务规划师的主要职责精选 财务规划师需要根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。以下是小编整理的财务规划师的主要职责精选。 财务规划师的主要职责精选1 1、为客户做家庭财务分析,了解客户需求; 2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案,以保障客户的金融安全和经济收益; 3、为客户提供长期的家庭金融服务,随时跟进客户的情况,并及时做出专业的反馈; 4、与客户建立密切的联系,做好客户维护,给客户家庭提供财务相关的各...