家庭理财规划师具体岗位职责说明.doc

家庭理财规划师具体岗位职责说明 公司全体员工要务真求实履行各自职责,要按时、高标准完成公司安排的各项工作,提高工作效率。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧! 家庭理财规划师岗位职责(一) 1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产...