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论文研究 财富管理投资组合绩效计算的悖论:避免报告陷阱

上传者: 2020-07-26 18:10:02上传 PDF文件 578.61KB 热度 16次
财富管理银行的客户通常会通过定期报告了解其资产组合。 为了保持客户的信任,重要的是此报告必须全面且易于理解。 此报告基于复杂的数学,以计算无数的损益,绩效和风险指标。 随着提供给客户的信息量的增加,某些要素对他们造成混淆的可能性也随之增加,从而有可能损害他们对财富管理银行的信心。 涉及不同时间段的复杂金融产品投资组合的总体增加使这种风险更加复杂。 报告通常是客户用于监视和控制以及做出投资决策的决策辅助工具。 这种风险的一个例子是,所计算的风险和绩效指标没有解释就被交付给客户,并且在某些情况下,即使计算正确,也会由于对这些数字的误解而导致错误的感知。 一个典型的例子可能是告知客户该投资组合的绩效
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