光模块市场前景分析：AIGC技术推动成长

AIGC技术的革命性提升为光模块需求带来了巨大增量。ChatGPT横空出世，成为史上月活用户增长最快的消费者应用，其背后的A模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长，为光模块市场的繁荣铺平了道路。根据ightcounting预测，2026年光模块市场空间高达176亿美元，有望以CAGR14%保持增长，其中数通是最大的细分市场。此外，中国本土光模块公司在全球市场中处于领先地位，2021年全球前十大光收发模块厂商中有五家为中国企业。高速800G+/硅光集成/CPO是未来技术演进趋势，降功耗、降成本等因素驱动硅光/CPO技术占比持续提升。光芯片市场快速发展，高速领域国产替代空间较大，光模块设备市场空间保守估计约80亿元，高端市场竞争格局相对集中。