战斗力保险代理客户管理系统高级版 v2.91.rar
战斗力保险代理客户管理系统是一套专门为保险代理人设计的客户管理软件,可轻松实现科学高效的客户管理和保单管理、缴费管理、理赔管理、车险管理等。
1:客户管理:录入客户的基本信息包括联系电话、联系QQ、性别、客户状态(已沟通、已报价、已成交、已放弃当然您也可以根据您的实际情况填写)身份、婚姻情况、工作单位、单位地址、喜好话题、等。
2:保单管理:客户名称这里可以快速的添加和搜索并保存联系人、其它包括投保人、受益人、保单号码、险种代码、开户银行、银行账号、总保费、业务员等等。
3:缴费管理:账款统计信息可以一目了然的看到今天、本月合计的应收款、实收款和未收款、营销记账包括(客户姓名、账款名称、
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